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PARCOURS 33 : CHARGE DE CLIENTELE PROFESSIONNELLE

BANQUE/ASSURANCE

Bienvenue sur le parcours de formation Chargé(e) de clientèle professionnelle banque/assurance, composé de 12 programmes de formation, d'une durée totale de 132 heures et 51 minutes, à étudier dans les 2 ans de son commencement.

Le chargé de clientèle professionnelle gère, conseille et développe une clientèle de TPE : commerçants, artisans, professions libérales. Il conseille le chef d'entreprise sur ses financements et placements. Il suit les comptes des entreprises et en maîtrise les risques. Il assure la rentabilité de la relation commerciale sous la direction de son chef d'agence.

Le conseiller clientèle de professionnels est capable de :
- réaliser l'analyse financière d'une entreprise, mesurer les risques et performances ;
- gérer et développer un portefeuille de TPE ;
- conduire des entretiens avec des prospects, découvrir les besoins des créateurs, repreneurs, franchisés ;
- rechercher des modes de financement répondant aux besoins d'un créateur, repreneur, franchisé, entreprise en développement ;
- conseiller un professionnel sur la transmission de son entreprise ;
- répondre aux besoins privés de l'entrepreneur, notamment en gestion de patrimoine.

Certifications de qualification professionnelle : Code des fiches ROME les plus proches : C1206 Gestion de clientèle bancaire, C1202 Analyse de crédits et risques bancaires, C1203 Relation client banque/finance.

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Ce parcours Chargé(e) de clientèle professionnelle banque/assurance est composé de 12 programmes de formation avec examens en ligne :

I05 Analyse financière
36 formations / 9 experts / Temps formation vidéo 4h53min / Temps examen 1h
F01 Financement et trésorerie
44 formations / 23 experts / Temps formation vidéo 7h44min / Temps examen 1h15min
J01 Droit des affaires
54 formations / 19 experts / Temps formation vidéo 7h14min / Temps examen 1h15min
J02 Droit des sociétés
52 formations / 34 experts / Temps formation vidéo 5h13min / Temps examen 1h
A03 Créer son entreprise
39 formations / 23 experts / Temps formation vidéo 6h00min / Temps examen 1h
A04 Reprendre un fonds de commerce
025 formations / 12 experts / Temps formation vidéo 4h31min / Temps examen 1h
A05 Reprendre une PME
48 formations / 7 experts / Temps formation vidéo 7h26min / Temps examen 1h15min
A06 Devenir franchisé
30 formations / 14 experts / Temps formation vidéo 4h22min / Temps examen 1h15min
A10 Faire face aux difficultés
29 formations / 10 experts / Temps formation vidéo 5h00min / Temps examen 1h
S08 Gestion de patrimoine
48 formations / 19 experts / Temps formation vidéo 6h05min / Temps examen 1h15min
A15 Vendre son entreprise
42 formations / 8 experts / Temps formation vidéo 6h42min / Temps examen 1h15min
M01 Prospection avant-vente
37 formations / 27 experts / Temps formation vidéo 4h54min / Temps examen 1h

TOTAL : 491 formations / 147 experts / Temps formation vidéo 69h54min / Temps examen 13h30min

Temps de travail personnel : prises de notes, recherches complémentaires : 50% du temps de la formation en vidéo : 39h57min
Préparation des examens : 100% du temps des examens : 13h30min
 
TEMPS TOTAL PARCOURS 33 CHARGE DE CLIENTELE PROFESSIONNELLE BANQUE/ASSURANCE: 132h51min

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Objectifs :
- Former à l'analyse financière des bilans de TPE
- Initier au droit des affaires et droit des sociétés
- Former aux démarches entrepreneuriales : création, reprise de fonds de commerce, reprise d'entreprise, franchise
- Former aux différents types de financement et à leurs garanties
- Initier à la gestion de patrimoine
- Former aux comportements professionnels gagnants et à la prospection commerciale

Prérequis à la formation :
Aucun

Public visé :
- Conseillers de clientèle de professionnels débutants
- Conseillers de clientèle de particuliers voulant évoluer vers un poste de conseiller en clientèle de professionnels

Experts formateurs :
Les experts qui ont enregistré ces formations sont des experts-comptables pour l'analyse financière et les financements, des avocats pour le droit, des consultants spécialisés pour les démarches entrepreneuriales, des informaticiens pour les logiciels.

 

Abonnement de formation de 24 mois inclus. 

Prix du parcours : 1 260 € HT.
Coût à l'heure de formation : 
7,38 € HT.

Ce parcours de formation peut être étudié en autoformation (sans soutenir d'examen et d'obtenir une attestation de formation avec les notes obtenues). Dans ce cas, il suffit de souscrire un abonnement de 2 ans à 299 € HT. Le parcours sert alors de guide pédagogique pour les 2 années d'études.
L'accès à la fiormation débute dès le règlement de la formation en cas d'inscription avec paiement en ligne ou à l'envoi du mail de convocation à la formation par les équipes de FORCES.

Dans les deux cas (avec ou sans examen), en plus de ce parcours, vous avez accès à l'ensemble de notre catalogue.

Téléchargez la liste des programmes de formation du Parcours : Chargé(e) de clientèle pro banque/assurance

 

Les vidéos de formation sont consultables par les personnes porteuses de handicap physique de leur domicile sur leur ordinateur, tablette ou portable. Les personnes souffrant de handicap visuel ou auditif peuvent avoir des difficulés à voir ou à entendre les vidéos.
Dans ce cas, elles peuvent consulter :
1/ l'Agefiph : www.agefiph.fr - 0 800 11 10 09 - et la page de son site web spécialement déidée à la formation : https://www.agefiph.fr/ressources-handicap-formation 
2/ le site service-public.fr pour connaître leurs droits : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits 

 

L'équipe pédagogique de LaFormationPourTous.com peut être contactée sur pedagogie@LaFormationPourTous.com (réponse dans les 24 heures ouvrables) et du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 17h au 01.39.57.64.82.